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盛美上海获547家机构调研:目前公司在清洗、镀铜设备团队人员配

发布日期:2022-04-18 05:20   来源:未知   阅读:

  盛美上海4月10日发布投资者关系活动记录表,公司于2022年3月31日接受547家机构单位调研,机构类型为QFII、保险公司、其他、基金公司、海外机构、证券公司、阳光私募机构。

  I.公司简介;2021年度报告简单解读;控股股东ACMR相关事件专项说明II.问答

  问:2021年公司炉管设备和电镀设备出货都有较大的增幅,预计2022年这两块会有怎样的增长情况?

  答:2022年2月份,公司宣布获得21台电镀铜的订单,其中包括10台前道ECP map设备,占比相较于2021年会高一些,2021年公司镀铜设备出货前道镀铜设备占比在三分之一。目前来看,2022年公司镀铜前道设备增长相较会更快一些,预计全年也会有一个较大的增长。2021年公司炉管设备销售不多,主要是7台demo设备,在今年会确认收入,今年再有出货就是重复订单了。另外,今年公司会有两种ALD炉管设备出来,虽确认销售会有一年到一年半的时间,但未来炉管设备市场主要增长点就在ALD设备,大概会占到一半以上的市场。

  问:2021年公司销售的清洗设备中,单片设备和槽式设备分别是多少?这两种设备在2022年大概会是怎样的增长情况?

  答:具体各设备销售数量公司没有向外公布,大量的还是单片清洗设备。这两种设备具体销售占比目前还无法预测,单片还会是一个较大的占比,但是槽式设备的增长率会有一个较大的提升。

  问:去年12月份,公司发布获得海外大客户的一台demo机和一台直接生产机的订单,目前海外大客户的验证情况是怎样的?

  答:目前该设备还在生产中,预计第一台上半年设备进入验证,验证期大概6-12个月。

  答:在先进封装领域,公司在涂胶、去胶、显影、湿法刻蚀还有清洗这五部分都有产品销售,其中去胶、刻蚀和清洗设备是销售比较好的,未来期待在涂胶和显影设备等方面都会有良好表现。

  答:第一款设备会在今年年中左右出来,同时这个设备已经有两个意向客户;第二款产品预计在年底出来,目前有一个意向客户,未来预计还会有更多意向客户。到目前为止两款设备的研发进度还是比较顺利的,过去三年我们已经对这两款设备的核心技术专利进行布局,并对技术开发做了充分的准备。

  问:客户对差异化技术的态度是怎样的,是否存在客户因为担心技术的成熟程度而选择更为成熟的产品?

  答:客户关注的是差异化产品能够给他们带来什么样的性能提升及是否帮他们解决问题,中国本土客户对新技术的追求的积极性还是很高的。

  问:从人员架构上来看,目前公司新产品的开发是由新的团队在做还是跟老产品共用团队?

  答:目前公司在清洗、镀铜设备团队人员配置上已基本实现独立澳门开奖资料大全管家婆炉管设备团队人员配置正在趋于独立。现阶段两款新产品的开发还处于过渡阶段,配备有独立的研发团队,但是还有一部分是共用的,比如软件、电控的开发。未来随着产品的放量,人员配备将会趋于独立。公司追求的是人员配备的最大效率化。

  问:2021年收入增加很快,2022年如果维持这个速率,研发费用应该增加非常多?

  答:今年研发费用增加,也许全球销售费用也需要增加一些。为了公司的长期考量,我们宁愿牺牲一点现在的利润率,也要把这部分钱投到公司的中长期发展上。同时也还要保证公司赚钱。综上,我们估计研发费用率在17%左右。

  问:今年可能增长比较快的还是像SMIC这类的国际客户。看起来韩国客户节奏稍微放缓,您觉得主要是什么问题?

  答:海力士在无锡工厂的扩建已基本完成,现在的扩厂计划集中在韩国本土。我们也在加强韩国的销售和产品的导入。除了清洗,我们也考虑镀铜设备,所以韩国客户国内的市场扩完了,我们会把重点放在它韩国本土的厂。

  问:我们现在核心零部件采购有没有遇到问题?有常规零部件采购期拉长的问题吗?现在是核心零部件采购的问题大,还是保交付的压力大?

  答:现阶段我们还没有发现核心零部件采购的问题。有些常规零部件有采购期拉长的问题,比如塑料管,我们也在找第二家、第三家。我们已经开始准备,找其它的零部件供应商,包括韩国零部件供应商。公司在国内的供应商我们也在开发,未来对应比较长期的不确定性,会有一些备用计划。和国内的供应商合作,同时和国外的供应商合作。

  问:先进封装湿法装备2021年毛利率下降较多,主要是什么原因?2022年会如何?

  答:主要是市场竞争的原因。今年公司将从改进设计,增加国产零部件比例,优化材料成本,降低部门成本等方面来解决这些问题,使公司的综合毛利率维持在40%-45%这样一个水平内。

  问:2021年四季度经营现金流有负的,如何反映四季度存货变化、供应链采购?

  答:是因为有大量资金流入到购买原材料——按照我们目前的规划,已经按照2022年三季度的销量来规划准备原材料。

  答:ACMR是盛美上海的控股股东,持有盛美上海82.5%的股份,公司的业务基本上在盛美上海。现阶段ACMR正致力于和符合美国SEC要求的会计师事务所沟通。目前的事件不会对盛美上海的日常经营产生直接影响。

  问:盛美上海的经营主体在中国,重要资料也在中国。如果ACMR的审计机构换成美国的会计师事务所,中国监管层是否会禁止将信息给到美国?

  答:就市场上的例子来看,有其它美国母公司聘请的会计师事务对其在中国的子公司进行审计的先例。盛美上海从事半导体设备行业,数据全球公开透明。

  问:监管层昨晚已表明会加强沟通,公司有试着和国内监管沟通允许美国会计师事务所到中国审计吗。国内晶圆厂的扩产形势下,控股股东在美国上市而盛美上海在科创板上市的双边架构会怎样影响国产化进程?

  答:公司会和控股股东一起积极配合中美两方的证监会,积极沟通。半导体装备行业是全球化的行业,供应链、客户、市场,都是全球化的。盛美上海和ACMR在两地上市的结构,让公司产品不仅能服务国内市场,也能将国内优秀的技术和设备推向全球,促进全球化交流;

  盛美半导体设备(上海)股份有限公司主要从事高端半导体设备的研发、生产和销售。主要产品为半导体清洗设备、半导体电镀设备和先进封装湿法设备等。2020年中国大陆半导体专用设备制造五强企业中,公司位列其中。

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  近期的平均成本为87.55元,股价在成本上方运行。空头行情中,目前正处于反弹阶段,投资者可适当关注。该股资金方面呈流出状态,投资者请谨慎投资。该公司运营状况尚可,多数机构认为该股长期投资价值较高,投资者可加强关注。

  限售解禁:解禁1131万股(预计值),占总股本比例2.61%,股份类型:首发原股东限售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁2772万股(预计值),占总股本比例6.39%,股份类型:首发原股东限售股份,首发战略配售股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)

  限售解禁:解禁217.9万股(预计值),占总股本比例0.50%,股份类型:首发一般股份。(本次数据根据公告推理而来,实际情况以上市公司公告为准)